Деловое информационное издание

Рынок медицинских услуг в РФ и его развитие

Платная медицина даже в кризис чувствует себя неплохо. В отличие от государственной.
Медицина
SK © businessweeknews
Среднее время прочитать данную статью : 7 минутНет времени читать

Предлагаем обзор современного медицинского рынка - с акцентом на коммерчески значимых показателях. Для статьи использованы данные Росстата, КПМГ, ВЦИОМ, BusinessStat, РБК, Global Reach Consulting и других открытых источников.

Медрынок сейчас

Другие статьиРынки РФ проседают под факторам внешнеполитических рисковОбщий денежный объем медицинского рынка в 2016 году превысил 2,2 трлн рублей. Это рост в 4,7%. Активнее всего рос именно легальный коммерческий сегмент.

Рынок платных медицинских услуг в 2016 году достиг объема 732,4 млрд руб. Это +5,6% к 2015 году. За последние 11 лет этот показатель немного проседал только в 2009 году, а в 2014 году, напротив, вопреки прогнозам вырос сразу на 12,8% (и количество услуг, и цены).

В 2017 году натуральный объем медицинского рынка составил 1,53 млрд приемов. Это на 0,4% выше результата 2016 года, но в предыдущие два года рынок по этому показателю вообще падал.

Средняя цена приема за пять лет выросла на 37,6% и в 2017 году составила 1511,1 руб. Наиболее сильно выросло в цене изготовление коронок - +13,9% с 2016 года. Видимо, люди потянулись “чинить” зубы после лихолетья.

На рынке коммерческой медицины постепенно происходит увеличение числа повторных приемов. То есть вместо анализов и первичных консультаций люди начинают ориентироваться на систематическое лечение в частных организациях.

50% медуслуг, оказанных в коммерческой медицине, относятся к стоматологическим, сегмент растет. Динамично развиваются также сегменты диагностики, косметологии и эстетической медицины. Сохраняется дефицитность услуг в сфере гинекологии, урологии, андрологии.

Кроме того, перспективны ниши физиотерапии и стационарного лечения. В связи с сидячим образом жизни у многих горожан растет востребованность гастроэнтерологов и проктологов.

Легальная коммерческая медицина пока мало консолидирована - доля медицинских холдингов не превышает 9%.

Доля взрослых россиян, посещающих коммерческие медорганизации, с 30% в 2011 году выросла до 40% в 2016-м.

В среднем на платные услуги в области здравоохранения и отдыха в расчете на одного члена домашнего хозяйства россияне в 2016 году потратили 52,7 тыс. рублей - с 2005 года эта цифра увеличилась более чем в четыре раза.

Естественно, большая доля в этих тратах принадлежит городскому населению - расход составил 61,2 тыс. рублей, а на селе - 27,95 тыс. руб.

Но если брать только медицинские услуги (без санаторно-оздоровительных), расход составит: в среднем 2,57 тыс. руб. на члена домохозяйства в год; 3,02 тыс. руб. в городе; 1,26 тыс. руб. на селе.

Выпуск всех лекарственных средств в несопоставленных ценах вырос с 2005 по 2016 годы более чем впятеро - 298,8 млрд рублей. К слову, продано в стране всех медтоваров на 1,14 трлн рублей.

По многим группам лексредств динамика в натуральном выражении отрицательная. Как и в сегменте медицинских изделий: с 2010 года однозначно и резко выросло только производство аппаратов искусственной вентиляции легких (с 60 до 1007).

Осознать реальные потребности страны поможет сравнение импорта и экспорта лекарственных средств: в 2016 году из страны экспортировано лекарств на 439 млн долл. США, а ввезено - на 7 млрд долл. США. Импорт превышает экспорт и по группам медицинских изделий.

К слову, импорт лексредств в 2016 году меньше, чем в 2011-м (11,8 млрд долл. США), но повыше, чем в 2015-м. То есть кампанию по импортозамещению тихо сворачивают с ростом цен на нефть.

Тренды

В 2018 году аналитики ждут рост числа приемов еще на 0,5% во всех секторах рынка медуслуг, кроме бюджетного и ДМС. В целом к 2022 году темп роста числа приемов должен нарастать. Прогноз на 2022 год - 1,6 млрд приемов, +4,7% к 2017-му. На увеличении числа приемов скажется и телемедицина, закон о которой действует с 1 января 2018 года.

Телемедицина в мировом тренде - к 2019 году ее мировой рынок достигнет 44,4 млрд долл. США со среднегодовым ростом 17,7%.

Рынок российской частной медицины до 2019 года будет расти в среднем на 5,9%, в основном за счет легального сегмента (до 57% в сфере платных медуслуг, вместе с услугами госорганизаций - все 70%). Прирост к 2016 году может составить 19%.

С учетом ДМС коммерческая медицина (кассовая) сегодня занимает почти треть медрынка.

Рост цен на медицинские услуги будет опережать общий рост потребительских цен незначительно (если будет), в пределах инфляционной динамики. Сдерживать его будет незначительное увеличение реальных доходов населения.

Все больше коммерческих клиник и центров участвуют в программе ОМС, чтобы увеличить прибыль в непростых условиях. В 2016 году доля частных ЛПУ в системе ОМС составляла 29%.

Страховые компании в сегменте ОМС консолидируются, в связи с двукратным повышением минимального размера уставного капитала и введением института страховых поверенных.

Сегмент ДМС достиг насыщения, его прирост возможен в основном за счет программ для физических лиц: корпоративными страховками все крупные компании и организации уже закупились. В 2015-2017 годах рынок ДМС просел в натуральном объеме на 25-28% - работодатели сокращали перечень услуг.

В связи с тем, что доля ФОМС в расходах на здравоохранение все увеличивается (а бюджетные вливания сокращаются), есть риск снижения качества и доступности медпомощи, что будет подталкивать граждан в частные руки. В основном приток будет поступать в коммерческие организации бюджетной категории. Туда же направятся люди из-за отказа от ДМС или его сокращения, а также самозанятые, если им ограничат доступ к бесплатной медицине.

Если курс рубля будет оставаться низким, на руку нашей коммерческой медицине сыграет и приток иностранных медицинских туристов (в 2016 году въездной туризм вырос на 56%, 20 тыс. человек). Но нужны соответствующие кампании по их привлечению.

Кроме иностранных туристов, невыгодный курс может вернуть в страну и коммерческие клиники тех обеспеченных россиян, что лечились за границей.

Растет и внутренний медицинский туризм: в 2016 году в других городах лечились 9 млн россиян, объем их затрат достиг 240 млрд рублей. Причем в регионы едут, чтобы сэкономить, а в столицы - чтобы получить сложное лечение.

Развивать сферу будут и новые технологии вроде маркетплейсов, электронных карт, баз данных, искусственного интеллекта и рабочего ПО.

 

Как показали кризисные годы, даже в трудных условиях россияне не забыли о своем здоровье и, более того, готовы платить деньги за более быструю и качественную помощь. Так что у нашей легальной коммерческой медицины огромный запас прочности - главное не портить себе репутацию и развиваться в лучших современных направлениях.

Пользуетесь ли вы платными медицинскими услугами?
Да.
Нет.
85%
15%